Como conectar a sua conta da Wise ao QuickBooks
Existem duas formas de conectar sua conta da Wise ao QuickBooks — e cada uma oferece funcionalidades diferentes.
1. Para sincronizar as transações bancárias, é necessário iniciar a conexão do QuickBooks.
2. Para reconciliação de contas a pagar, a conexão deve ser iniciada na Wise.
Se quiser usar ambas as funcionalidades ao mesmo tempo, será necessário estabelecer conexões separadas para cada uma.
A seguir, veja mais detalhes sobre o que cada conexão faz e como configurá-las:
Conectando pelo QuickBooks
Sincronização de transações bancárias:
O QuickBooks sincroniza e importa transações dos seus saldos em diferentes moedas da Wise para a seção de Transações bancárias no QuickBooks. Assim, você poderá visualizar todos os saldos da Wise diretamente no QuickBooks, facilitando o acompanhamento das transações.
Siga esses passos para conectar:
Acesse a sua conta do QuickBooks
Vá para Transações e escolha Transações bancárias.
Selecione Vincular conta
Procure por Wise. Você verá ver várias opções para diferentes regiões.
Escolha a opção com base no endereço cadastrado da sua empresa. Selecionar a região errada pode causar um erro. Se isso acontecer, reconecte e selecione a região correta com base no endereço da empresa:
Se a sua conta da Wise está cadastrada na UE, selecioneWise (União Europeia).
Se a sua conta da Wise está cadastrada no Reino Unido, escolha Wise (UK).
Para todas as outras regiões, selecione Wise (Reino Unido).
Você será redirecionado para entrar na sua conta da Wise
Escolha a conta empresarial que você deseja conectar ao QuickBooks
Selecione os saldos que você deseja sincronizar
Selecione a data a partir da qual o QuickBooks deve importar as transações
Escolha Conectar
Conectando pela Wise
Reconciliação automática das suas contas a pagar:
Quando você paga uma conta pela Wise, ela é automaticamente marcada como paga no QuickBooks, e todas as tarifas são registradas como Encargos Bancários. Você pode ver todas as contas não pagas em tempo real na página Contas e pagá-las diretamente. Isso ajuda a manter os registros precisos e reduz a reconciliação manual.
Siga esses passos para conectar:
Acesse a sua conta da Wise
Clique no nome da sua empresa, no canto superior da tela
Vá para Integrações e ferramentas em configurações
Selecione Aplicativos e Software
Selecione Ver Marketplace de Apps
Escolha Quickbooks e siga os passos para conectar
Depois que você pagar uma conta na Wise, marcaremos essa conta no QuickBooks como paga, e ela não aparecerá mais como uma conta pendente. As tarifas serão adicionadas como uma despesa na sua categoria Encargos Bancários.
Para marcar automaticamente as contas como pagas no QuickBooks, seu plano QuickBooks precisa ter o recurso de múltiplas moedas ativado.
A autorização para compartilhar os seus dados com o QuickBooks expira após 90 dias. Você precisará autorizar o compartilhamento dos seus dados novamente nesse momento.
Não será possível conectar a sua conta da Wise se os termos da sua inscrição no QuickBooks não permitir a conexão.
Para conectar mais de um saldo, você precisará ativar a opção multimoedas no QuickBooks. Como ativar a função multimoeda no QuickBooks.