Zuerst musst du dein Wise-Konto mit Xero verbinden – so kannst du deine Kontobewegungen synchronisieren und deine Finanzen an einem Ort verwalten. Sobald die Konten verbunden sind, gehst du zu deinen Verbindungseinstellungen und stellst sicher, dass die Funktion Bankfeeds aktiviert ist.
Wähle auf derselben Seite aus, welche Währungen du automatisch synchronisieren möchtest. Du kannst ein Wise-Guthaben nur mit einem Xero-Bankkonto in derselben Währung synchronisieren.
Wise-Transaktionen von den ausgewählten Guthaben werden in deinen entsprechenden Xero-Bankkonten angezeigt, aber nur, wenn die Währung übereinstimmt. Stell sicher, dass dein Xero-Konto korrekt mit den entsprechenden Wise-Guthaben verknüpft ist.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, synchronisiert Wise automatisch alle neuen Transaktionen alle 4 Stunden ab dem Tag der Verbindung.
Wie importiere ich zuvor durchgeführte Wise-Transaktionen bei Xero?
Um die Synchronisierung früher zu starten, geh zu Synchronisierungsoptionen und -status in deinen Verbindungseinstellungen und wähle Jetzt synchronisieren. Auf derselben Seite kannst du ein früheres Startdatum auswählen, bis zu einem Jahr vor dem Zeitpunkt, zu dem du dich angemeldet hast.
Wenn du Transaktionen synchronisieren möchtest, die länger als ein Jahr zurückliegen, kannst du deine älteren Wise-Auszüge manuell hochladen. Lade einen Kontoauszug im PDF- oder CSV-Format für jede Währung herunter, die du aktiviert hast oder in der du ein Wise-Guthaben hast. Folge dann diesen Anweisungen, wie du Kontoauszüge in Xero importierst und deine Konten neu abgleichst.
Wie synchronisiere ich mehrere Guthaben?
Wenn du mehr als ein Guthaben synchronisieren möchtest, brauchst du einen Mehrfachwährungsplan bei Xero.